Un comprador de capital privado utilizó los datos de emisiones derivados de satélites de Floodlight dentro del flujo de trabajo de diligencia de KPMG y renegoció una reducción de ~19% en el precio de adquisición de un portafolio industrial de 30 sitios.
Cuando un comprador de capital privado utilizó los datos de emisiones de Floodlight durante la debida diligencia en 30 sitios industriales, se retiró con una reducción de aproximadamente el 19% en el precio de adquisición.
La práctica de Asesoría Climática de KPMG asesora a firmas de capital privado, grandes empresas públicas y administradores de activos globales a través de algunos de los ciclos de divulgación de sostenibilidad más intensivos que sus clientes han enfrentado. El ritmo es brutal. La CSRD, la regla climática de la SEC y la SFDR han colapsado el tiempo disponible para verificar las emisiones en carteras globales, mientras que las auditorías tradicionales de abajo hacia arriba se han vuelto más caras y difíciles de escalar.
Cuando uno de los clientes de capital privado de KPMG comenzó la debida diligencia en una cartera industrial de 30 sitios con exposición a exportaciones europeas, el equipo necesitaba una imagen creíble y específica de la ubicación de las emisiones operativas y el riesgo climático físico en cada activo, y lo necesitaban en días, no en trimestres. Los datos autoinformados del objetivo eran escasos. Las visitas a los sitios habrían tomado más tiempo que la ventana del acuerdo. El comprador estaba negociando contra una línea base de emisiones declarada que nadie había verificado de manera independiente.
El equipo trajo a Floodlight para superponer inteligencia de emisiones derivadas de satélites sobre el proceso de diligencia. En una semana, Floodlight entregó líneas base de Alcance 1 para las 30 ubicaciones, calificaciones de riesgo climático físico vinculadas a las coordenadas exactas de cada activo, y un informe de selección señalando los sitios más expuestos a los requisitos de la CSRD que se avecinan.
Debido a que las mediciones provenían de observaciones satelitales independientes en lugar de cifras autoinformadas, eran directamente defendibles en el trabajo de divulgación que seguiría al cierre. La tubería de Floodlight combina recuperaciones de CO₂ de arriba hacia abajo de la misión OCO-2 de la NASA con datos de metano de alta resolución de GHGSat y Sentinel-5P, y luego reconcilia esas observaciones con la meteorología local y modelos de dispersión específicos del activo. La salida son estimaciones de Alcance 1 a nivel de activo con un origen científico defendible y un intervalo de confianza, no un número en una hoja de cálculo.
El comprador utilizó los datos para renegociar. Las emisiones declaradas por el vendedor, ancladas a cifras autoinformadas, subestimaron materialmente la responsabilidad regulatoria que recae sobre varias instalaciones. Con mediciones independientes sobre la mesa, el comprador presionó por un ajuste de precio que reflejara tanto el costo de limpieza como el cronograma de remediación implícito en los requisitos de divulgación europeos que se avecinan. El precio final de compra fue aproximadamente un 19% inferior a la solicitud original.
La misma tubería ahora actualiza la cartera anualmente. Los equipos de asesoría de KPMG utilizan la capa de datos para divulgaciones alineadas con la CSRD, para pronósticos financieros ajustados al riesgo y para evaluar candidatos a desinversión. La visión "de afuera hacia adentro" se sostiene bajo el escrutinio de auditoría de una manera que los números autoinformados de años anteriores simplemente no lo hacen.
"Buscamos ofrecer las soluciones más innovadoras para servir a nuestros clientes. El enfoque de vanguardia de Floodlight para tomar mediciones directas, en lugar de estimaciones, aumentó drásticamente la capacidad de KPMG para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. A medida que las regulaciones continúan cambiando en todo el mundo, las capacidades de emisiones de GHG de Floodlight se alinean perfectamente con las estrategias de KPMG para apoyar la agenda climática de nuestros clientes."
Mark Golovcsenko, Principal (Socio), Asesoría Climática, KPMG US
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